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欧博体育:陆港观盘-中共二十大将登场 振兴计画带动利多

admin2022-09-093

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美国通膨致使升级加速,加上中国房地产保交楼影响稳经济的有效性,使得宏观数据转差,让8月份上证指数以及创业板下跌1.7%与3.6%。从宏观数据来看,8月份PMI数据为49.4,较7月份小幅回升0.4,主要因为限电以及散发的疫情影响生产恢复速度。

从房地产销售数据也显示,受房地产停工事件影响,中国30个大城市房地产成交数据仍处于低档。观察过去几个月中国二手房与新房的销售数据,相对于新房销售的衰退,二手房销售仍有成长,显示民众虽有购屋意愿,但担心购买预售屋后,一旦房价下跌将影响其房屋价值,使得购买行为递延。

近期如停工比重较高的郑州,陆续推出保交楼政策,加上政府可能透过政策性银行注入相关资金,若此一方式可以确保保交楼的进行,整体房地产市场的购屋意愿,才可能回升。从汽车销售来看,5月推出购置税减半的政策以来,整体车市销售速度有所改善,有助于限额以上社会零售的表现。

再由资金面观察,深沪通北上8月份买超人民币127亿元,虽较7月的卖超211亿元有所改善。但是从结构上面来看,主要贡献来自于交易型外资买超210亿元,代表长线的配置型外资,仍呈现流出60亿元左右的水准,整体外资的资金结构仍偏弱。公募基金方面,8月份募集了395亿元,整体较7月份的763亿元有所放缓。

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中共即将在10月16日召开二十大,从短期来看,因为疫情以及海外宏观经济转弱,7月以来中国经济数据疲弱,8月起国务院常务会议等已经提出一系列的振兴方案,预估二十大将会公布更具体的政策。另外,二十大作为中国迈向第二个100年的会议,于十四五期间具备承下启下的意义,预估对于房地产,双碳以及「卡脖子」产业将有更进一步的布局。

此外,过去中国各部委的人事调整多数都是两会会议上,但是本次二十大的党代表会前已经有住建部部长、工信部党组书记陆续调整到位,预估对于二十大后政策落地的速度可望加快。

A股上市企业已先后公布上半年财报。A股非金融企业、创业板以及科创版的第二季获利成长性较第一季分别为衰退3.4%,成长14.8%以及衰退34%。考量中国多个城市第二季因疫情而静态管理,第二季的企业获利应该略高于市场预期。其中受惠于新能源汽车的电池厂商如宁德时代,因应碳酸锂成本上涨调整电池售价带动获利改善。另外碳酸锂相关厂商获利也是大幅成长,使得创业板第二季获利相对于第一季仍有成长。

从近期市场风格来看,8月最后一周,欧洲能源危机下导致电费大幅上涨,传出当地主管机关有意让电费与天然气的报价脱钩,减少当地电费的负担。影响储能相关的电池、逆变压器族群股价大幅下跌,近期应关注价值与成长风格是否有转换的空间。

从历年第四季风格切换的背景来看,一般需要社会融资大幅成长,将带动金融及地产等族群的领涨。居民以及企业中长贷与房地产相关性高,2022年以来房地产市场需求疲软,预估短期难以带动社会融资大幅成长。但因为二十大会议即将召开,可能会有一些振兴计画,有望带动短期社会融资的改善,使得价值股短期领涨。若从企业获利来看,全球经济转弱将让大宗商品报价走软,获利可望重新分配,仍相对看好成长类股的趋势。

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