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欧博电脑版:《大行报告》汇丰研究:「内房3.0」时代来临行业迎大洗牌 按土储分析中海外、润地、万科及旭辉最具韧性

admin2022-07-1124

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汇丰研究发表报告,预期未来十年及往后,内地发展商将经历「大洗牌」,以往利用高杠杆以支持急速扩张的模式已成历史。现时内房须面对更严厉贷款限制、监管收紧、今年内房销售势跌三分之一。该行形容「内房3.0」时代来临,属内房板块继过去二十年由「静水」至「主宰」后的最终发展阶段。

由于行业面对急遽变化,报告称,内房板块不论短期及长期展望均极具挑战。考虑面对行业违约增加及限制性政策,该行将内房分为四类,即行业领袖、普通发展商、「抱恙」发展商,以及其他四大类。该行料至2030年内房行业规模将较2021年小26%,,

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,意味重返2017年水平。该四大分类所涵盖内房详见另表。

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该行认为,能够渡过挑战的内房将有更大市占。该行广泛土储分析显示中海外(00688.HK)    -0.750 (-3.012%)    沽空 $2.51千万; 比率 7.132%   、华润置地(01109.HK)    -1.000 (-2.703%)    沽空 $1.84千万; 比率 5.047%   、万科(02202.HK)    -1.060 (-5.492%)    沽空 $1.94千万; 比率 7.928%   及旭辉(00884.HK)    -0.120 (-3.715%)    沽空 $1.06千万; 比率 6.705%   在长线而言最具韧性。报告称,它们都有可持续业务模式,专注于地区发展策略,而不是尝试全国经营,在新购土储上快速动工;具强劲资产负债表,可支持潜在并购;具全面管理专长,支持在核心房屋业务以外的扩张,如投资物业及物管。该行认为,此类内房长远而言最吸引投资者。该行喜好股份维持中海外、润地及旭辉,指在目前行业逆风下,有更具韧性经营及盈利展望。

该行对内房最新投资评级及目标价表列如下:

股份|投资评级|目标价(港元)
雅居乐(03383.HK)    -0.080 (-2.768%)    沽空 $64.07万; 比率 2.960%   |持有|3.3元
中海外(00688.HK)    -0.750 (-3.012%)    沽空 $2.51千万; 比率 7.132%   |买入|29元
润地(01109.HK)    -1.000 (-2.703%)    沽空 $1.84千万; 比率 5.047%   |买入|47.4元
中骏集团(01966.HK)    -0.060 (-6.818%)    沽空 $1.21百万; 比率 7.230%   |买入|1.6元
万科(02202.HK)    -1.060 (-5.492%)    沽空 $1.94千万; 比率 7.928%   |买入|21.4元
旭辉(00884.HK)    -0.120 (-3.715%)    沽空 $1.06千万; 比率 6.705%   |买入|5.1元
碧桂园(02007.HK)    -0.360 (-7.982%)    沽空 $1.04亿; 比率 22.854%   |买入|5.9元
中国金茂(00817.HK)    -0.130 (-6.132%)    沽空 $80.18万; 比率 1.388%   |持有|2.5元
富力地产(02777.HK)    -0.010 (-0.535%)    沽空 $27.30万; 比率 1.235%   |减持|2.5元
合景泰富(01813.HK)    -0.260 (-11.504%)    沽空 $2.09百万; 比率 2.397%   |持有|2.7元
远洋集团(03377.HK)    -0.010 (-0.741%)    沽空 $14.32万; 比率 3.230%   |买入|1.9元
深圳控股(00604.HK)    0.000 (0.000%)    沽空 $7.92万; 比率 2.617%   |买入|2.1元
时代中国(01233.HK) |买入|2.6元




(da/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-07-11 16:25。)

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