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报复性反弹中孕育反转 A股战略配置正当时

admin2022-04-2914

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  观点:结束了连续四个月的回升之后,经济先行指标回落至荣枯线下方,印证了我们此前提到的反抽的判断。社融总量有所改善,但趋势性逆转还需时日。经济寻底还有反复,目前并未有明显的企稳迹象。经济增长的压力依旧对市场有抑制,在政策托底以及货币宽松周期的支撑下,市场整体还是震荡筑底的过程。短期,经历3000点以及2900点的恐慌之后,市场迎来报复性反弹,虽然反弹的性质更强,但这里却在孕育着新的反转。尤其是多方改善预期下,随着二次“政策底”的出现以及上海疫情出现改善,未来反转的概率在增加。

  昨日市场迎来久违的大涨,尤其是是在经历了跌破3000点的恐慌以及2900点的杀跌之后,市场短期情绪基本释放。同时,随着昨日创业板大涨以及全市场的全线上行,开年以来鲜有的标志性上涨再次呈现,短期对于市场总体情绪的回升以及信心的提振还是有的。

  而除了标志性的大涨,重要的政策推进也是可能提振市场信心的重要一环。前日,中央财经委会议释放重要信号,并提出全面加强基础设施建设!实际上,对于这次会议以及部署,个人认为可视为全年以来的政策加码的升级。如果说此前的政策整体还是围绕稳增长,并形成了市场中所谓的“政策底”,那么这次就是更加有力度的、具体的、全面的推进稳增长,对于市场来说,也可视为二次“政策底”。政策底的加码,对于市场反转也有一定的支撑和推动作用。报复性反弹中孕育反转 A股战略配置正当时
  再有,上海疫情出现改善。28日早上上海卫健委通报的数据,上海27日新增本土新冠肺炎确诊病例1292例和无症状感染者9330人,其中858例确诊病例为此前无症状感染者转归,432例确诊病例和9140例无症状感染者在隔离管控中发现。其余在相关风险人群排查中发现。单日无症状感染者不到万人,只有9330人,大幅下降。而根据相关领先指标,国泰君安证券此前也表示,未来一周上海疫情有望加速缓解。众所周知,上海此次疫情是影响全国各方面的重要制约因素,如果上海疫情缓解,那么对于经济、对于市场各方情绪来说将是大大的缓解,对于市场来说,无论是信心还是恢复性的提振,都将是可以期待的。   五月初,美联储将迎来加息和缩表的预期,对于海外市场来说,紧缩的预期也可能达到阶段性的高点,一旦美联储加息实施,反而也可能是“靴子落地”。报复性反弹中孕育反转 A股战略配置正当时   因此,昨日标志性的上涨之后,虽不能说是反转的标志,但确实孕育反转的前提。在二次政策底支撑的提振下,复苏的希望越来越大。随着上海疫情的缓解,市场情绪也在逐步回升,一旦海外压制减缓,全面反弹也或将一触即发,反转也为时不远!对于A股来说,短期或将进入个股博弈时期,而在估值历史低位以及悲观预期逐步改善之际,战略性配置也正当时!

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