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陆加速5G建设 供应链吃大补丸

Sunbet 2020年08月04日 快讯 37 1
中国三大电信营运商今年5G相关资本支出

中国工信部近日发布「推动5G加快发展通知」,欲全力推动5G基础建设、应用推广、技术发展等等,支持基础电信企业以5G独立组网为目标,加快推进主要城市的网路建设,此举亦呼应中共总书记习近平先前所说,5G是中国基建项目的重点,要全力发展这项「新基建」。陆媒报导,中国三大电信营运商今年与5G相关资本支出预算高达人民币1,800亿元,超过一半以上的总预算,足见其重视程度。

兆丰国际中国内需A股基金经理人黄家庆指出,虽然目前两会因疫情因素而延期,但可以肯定的是,5G相关供应链在十四五规划中肯定会扮演举足轻重的角色,这是全球无法避免的趋势。近期虽因疫情因素而使得相关进程延迟,但趋势可能会迟到,却总不缺席,5G、大数据、AI等数位化基础建设,被誉为是「新时代的电力和石油」,具有高附加价值,在国家政策大力支持经济转型、产业升级下,中国经济含金量提高,长期自然有利于股市正向发展。

第一金中国世纪基金经理人张帆指出,虽然金融市场面对不确定性时,会造成一定的震荡,甚至走跌,但只要此次疫情依旧能够获得控制,市场应该很快就能恢复秩序。股市在疫情期间因恐惧情绪导致的暂时下跌,投资人反而要坚定信心,是逢低进场加码的好时机。

安本标准投信投资长彭炫通指出,政治杂音和干扰,从食品饮料、旅游、健康医疗,甚至随着金融市场开放和发展,中国保险金融类股也是深具成长爆发力。随着中国经济成长、中产阶级崛起和消费力提升,这些产业都是最直接受惠中国13亿人口的庞大消费力。

宏利投资管理大中华股票专家谢企刚指出,纵使环境不明朗,三项投资主题提供基础的主要长期趋势保持不变,一是消费升级,目前市场波动,为增加教育、物业管理和其他「全通路」电子商务公司的持股提供进场良机。二是研究与开发。三是科技,5G生态系统将成为中国股市的重大主题,因此继续看好因推出5G服务而受惠的公司。包括上游设备、半导体、下游手机零组件、大数据分析和云端服务等多领域。

疫情笼罩 防御型资产抗震

新冠肺炎对全球股市影响 新冠肺炎疫情蔓延,造成恐慌情绪升温并冲击全球股市。知名调研机构FactSet发布报告指出,受影响最大的产业将是能源、原物料和金融;反观,公用事业、核心消费、医疗保健等表现将会较好。 投信法人建议,投资人应增持防御型资产,如投资级债、公用事业、核心消费、医疗保健等,以因应市场可能的波动风险。 细究各产业别,FactSet指出,以能源、原物料与金融产业影响最大,程度由5.5~20%不等;反观,公用事业、核心消费、医疗保健等,表现将胜于全球股市。若以美国S&P 500各产业指数来看,公用事业甚至逆势上涨1~1.1%不等。 第一金全

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